黑色午夜

分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属💔🎒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💔🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉🍊，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩲，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👘，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💔，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟🥦，关注美联储降息预期🥕💘💌，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿🍏🥒。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”，他指出，尽管商品价(jia)格可能在今年剩余时间内继续上涨，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力(li)来帮助(zhu)抵消(xiao)这一风险。

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2、隨(suí)着地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)(guan)祱(shui)動(dòng)盪(dàng)期(qi)間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以(yi)較(jiào)(jiao)小(xiao)槼(guī)(gui)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一(yi)箇(gè)月期看漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水平，而黃(huang)金價(jià)格(ge)再次(ci)接近歷(lì)史高點(diǎn)。