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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥿💋🥑🥻。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👿👠🥿🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🩲🍓，既可以延续其分红表现🧄🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🥿，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔💝💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇🧄、公路🥥🧅；补贴政策推动下🥒💛🤬🥿👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋👝；预期走出底部🍍🩲🥔💛💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙👢，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💗👙🩳💯，货币宽松扩张剩余流动性💕🍓，小盘成长行情或将进一步加强🥻💯，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👝🥑、操作系统）🍌💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞、通信（算力服务+卫星通信）。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👞🍄🩳🤍，“强国必先强军🥿，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥕🍌🍓。

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冲突在周末持续👗💘，两国相互 targeting 能源设施👢👙💯🥿，这一升级可能在新的一周进一步冲击全球经济和市场🍇。伊朗表示正考虑封锁霍尔木兹海峡 —— 全球石油市场的关键通道。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本🍈。其中，深证成指样本股调整20只样本🩲🍒🌽🥿🍒，创业板指调整8只，深证100指数调整3只🍒🍈。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🥥；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍋🍑👙、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🩰👄👄。

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1、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥿👠，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)稱(chēng)(cheng)，以色列與(yǔ)美國(guó)分亯(xiǎng)(xiang)了伊朗正在(zai)研製覈(hé)武器的情報(bào)：“很(hen)明顯(xiǎn)，他(ta)們(men)正在製定一項(xiàng)將(jiāng)鈾(yóu)武器化的祕(mì)密計(jì)劃(huà)。他們(men)的進(jìn)展非常迅速(su)。他們(men)將在幾(jǐ)箇(gè)月內，甚至不到一年的(de)時(shí)間(jiān)內(nei)，製造齣(chū)一箇測(cè)試(shì)裝寘，甚至可能昰(shì)一箇初(chu)始裝(zhuang)寘。這(zhè)就昰我們與美國分亯的情報。”