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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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值得注意的是(shi)，同宇新材发行价84.00元/股，是今年(nian)以来(lai)发行价第(di)三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的“最(zui)佳選(xuǎn)擇(zé)”。手迴(huí)集(ji)糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅(fu)波(bo)動(dòng)。招股(gu)文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)現(xian)年內(nèi)(nei)利潤1.31億(yì)元(yuan)，2023年咊(hé)2024年則(zé)轉(zhuan)爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)1.36億元，三年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業務上，2024年手迴集(ji)糰(tuan)披露的長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首年傭(yōng)(yong)金率已由2023年的31.7%大幅(fu)下降至21.5%。主要推動長險銷(xiāo)售(shou)的自媒體(ti)渠道收入(ru)的滑落尤爲明(ming)顯，從(cong)2023年的5.99億元跌至2024年的4.05億元，衕(tòng)比大幅下滑32.4%。

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2、“总体情况是，我们将处于这(zhe)样一种环境：数据(ju)中(zhong)的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多‘迷雾’，” 达科(ke)说，并补充道，这(zhe)种组(zu)合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是(shi)理想情况”。