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综合盈利💋🍈👢、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属、小金属）💟🥬🥥👛、计算机等。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明(ming)印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私人(ren)收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一，“天地(di)大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍊🧄👠🥿🍑，并同步募集配套资金🌽🍒🥒。经初步测算🍊，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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基金申购几(ji)乎没有太大变化，尽管也有客户开(kai)始申购基金(jin)，但是(shi)由于接近扭(niu)亏(kui)阻力位(wei)时，基金赎回压(ya)力(li)较大，总的来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常(chang)有限。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👄🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿💟，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕🥝💝🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🎒🥦🥥🥬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻👛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈🤬😈。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏👗。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。