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政策叙事的托底效(xiao)应方面，资本市场很大(da)程度(du)上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央(yang)政治局(ju)会议(yi)直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政策，金(jin)融监管三部(bu)门(men)、各部委、各地(di)方迅速拿出细(xi)化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是(shi)高质量发展的关键(jian)变量，也是(shi)资本市(shi)场价值重塑的“动力源(yuan)”。科技对我国资本市场的(de)影响，在研发(fa)与业绩的正向循环、科创与估值的正向(xiang)循环、科技与产(chan)业的正(zheng)向循环(huan)、强链(lian)补链延链与竞争力的正向循环等(deng)方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明(ming)导向(xiang)就是“惠民”，将维(wei)护投(tou)资者合(he)法权(quan)益、“真金(jin)白银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关(guan)注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场(chang)“生态”。

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进入7月后🧡🩳🍎🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻💖🍏🍈💛，成长价值或相对均衡。具体来说👅👛💖🍓💔，第一，从历史来看🥒🩳，近十年7月市场风格相对均衡👜💋🍌，大盘风格略占优👢。第二💓🍋🎒🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🩰，近期在以伊冲突缓和后🥬🧡🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🌽😈💕。基于以上👅🤬，我们认为7月大盘风格相对占优🥾，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(lv)(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示👙🍒，该券商不会放弃上市计划💔👝🤬🍋，可能在2026年择机申报IPO👡🍈。

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