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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融(rong)的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影(ying)响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向(xiang)于(yu)互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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业内人士认为，在H股普遍折(zhe)价(jia)下，即便通过分红税较高的港股通渠道，仍有不少银行的H股股息率较A股更高。近年来，下调港股通股(gu)息红利税率的(de)讨论较(jiao)多，后续减税政(zheng)策若落实，银(yin)行H股的红利优势将(jiang)进一步(bu)扩大，因而吸引不少公募基金、险资布局银行H股(gu)。此外，宏观(guan)政策指向降低银行系统性风险的方向，有(you)助于银行股的(de)重新定价。

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