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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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