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随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场🥒。业内专家认为🍍，未来，金融机构须优化贷款产品设计👙👗😈，提供更透明、低成本的金融服务🍆💋🩰🥭，真正满足消费者需求。同时，经销商应转变盈利模式👙💘💌😈🩲，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质量增强竞争力。

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资金流向方面，本周(zhou)主力净流出884.14亿元。其中，计算(suan)机净流出金额最大(da)，为162.55亿元；机械(xie)设(she)备、电(dian)子行业净流出(chu)金额均在90亿元以(yi)上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获(huo)主力资金净流入，金额依次(ci)为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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3💕💓💌🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动😻💯👡，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍅🌽。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥬，其中外资占比5.8%🥦🩰。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💗，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💗🍓，外资占比超40%👄👿。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍏💟，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧡🥥💗🧡，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍌🍌，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🧡，因此在外资加速流入中国权益市场时👝🥔🍋🍇，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧄🩰🍅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍈、更开放的金融体制率先受益🍑🥾👠🍄🥝。从个股层面来看🥾，同时在A👚🤬🍍、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🧡，这里以国际中介机构持股比例估算）😻，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😠，AH股溢价率也更高达到18%。

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展望后市，国元证券表示🍑，白酒方面🍉🥝🍓，去库存🥔👅、稳渠道、促消费是白酒行业主线👞🍌，当前白酒需求暂时承压👝👘💌，建议关注护城河宽阔🥥💞👙👞，品牌、渠道力领先🍆🍏🥬，韧性强的高端酒企👝🥝🍎😠🥥，以及竞争格局较好😻、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💖🥥；休闲零食💟🩲🍋、能量饮料等细分赛道景气度高🍄🍍；餐饮供应链逐渐修复🥬👙😡；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、2025年(nian)6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)(chong)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取(qu)20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)(zhan)爭進(jìn)行復(fù)盤(pán)(pan)。髮(fa)現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)(xiang)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)量在于(yu)戰爭槼(guī)糢(mó)(mo)、昰(shì)否涉及主(zhu)要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后(hou)重建情況(kuàng)。

2、②分化中(zhong)的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏和美联(lian)储降息预期变化；