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2、北半球估产问(wen)题(ti)将成为四季度白(bai)糖定价的核(he)心(xin)指引因素。受益于种植面积增加、降(jiang)水良好，北半球几个(ge) 主产国目前均(jun)维(wei)持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间(jian)，增产110万吨(dun)。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围(wei)在3160-3500万吨之间，增产520-860万(wan)吨。当然印度未来仍然充满变(bian)数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问(wen)题仍会影响印度糖的出口(kou)预期，预计印度糖的(de)增量主要体现为库存累(lei)积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯👿👝🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈👝💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘👝👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🤬，这为指数后续突破上行😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前(qian)，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽松的货币(bi)政策，加强逆周期(qi)调节，更好发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双重(zhong)功能，加大货币财政(zheng)政策协同配合，保持经(jing)济稳定增长和物价处(chu)于合理(li)水平。

2、噹(dāng)前(qian)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。