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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🍊。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议👜，结束这场血腥冲突💓！！👞！”

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中银证券在近期研报表示，2025 年ASCO年会上中国创新药企共贡献73项口头报告🍄💓🍎，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）🍅🩲👄🥥。与此同时💕🍍，中国创新药企出海也正在加速，2025年第一季度，中国创新药license-out（海外授权）交易已有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就接近2023年全年水平🎒👡🥬🥭。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下💛🍒💯👡，创新药方向的中期上涨结构仍有望延续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前提下，后续仍可留意板块中个股的回调低吸机会👛🎒👚🥿🍄。

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消(xiao)息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌(ling)晨，以军共(gong)出动超过(guo)200架战机参与(yu)对伊朗的首轮空袭。盘(pan)中最新消息，伊方发动100多架无人机进行(xing)反击。此外(wai)，近日俄乌局势也(ye)有恶(e)化趋势。

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以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日💯。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规🥕🎒。

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1、中金公司认为🩰👠🍈，当前有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利于港股💓👘。因此不论是提供稳定回报的分红🍋🥬💘🥦💔、还是作为结构性机会主线的新消费👝💋、AI科技、甚至创新药，港股都更有优势😻💘💗🍓，这也解释了港股市场的跑赢优势。预计年内相对确定的南向增量资金为2000亿至3000亿港元🧄💯，全年累计流入可能超过万亿港元😻🍇🍋。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩰😠。而在21年春节后🤬，核心资产泡沫破灭👝🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙😈🍓🍅，恒生指数21年全年下跌-14%💘🥬🍄🍊👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰👢🍄，万得全A全年上涨9%💟🍎，结构上电力设备领涨💓👢🥻，此外有色金属🍎💝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩲🍍🍏👚，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👛🥥💞🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑👄🥑🥦，是21年A、H行情分化的重要原因之一💯🍌🥝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥥💯🥾👡🍋，A股业绩优势放大🥿🌽🎒，有望相对港股走强，但短期概率不大👞。此外，关注美联储降息预期🍅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍆🥒🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😈👢🧅🥻。