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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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一、即日起恢(hui)复部分(fen)原产地为日本的水产品进(jin)口，福岛(dao)县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东(dong)京都、千叶县等(deng)10个都县除外。

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1、目前来看🥭，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期🍍，部分国家税率或升至25%🩳🧄🍆👞。从目前美国对关税的态度来看😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😡👞。A股面临的外部环境扰动降低😈。

2、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。