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关税影响方面🥒，大家电在成本端受关税影响更小💞，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👢👢。但惠而浦🥕、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税💘💘😡、囤货需求均或对现金流造成更大压力🩰。小家电受关税影响更显著👙，HBB、海伦特洛伊（HELE）😻、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价🥒🍇、加强内部成本控制、优化宣传和促销🥭🍍🧄🥕、涨价等方式应对压力。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的🥑🍋🥒🥾🧅。如果你拖着债务这个 “枷锁”🍅，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯💕，我当然要借钱买这个、那个或其他东西👿🍅。”

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块🥻😠🍊，同时是当前明显的低配方向，引导资金加仓。

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1、吃喝板(ban)块继续回调，反映吃喝板块整体走(zou)势的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格(ge)跌2.3%。

2、短期海外扰动增加🍊💕，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍌，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🩲、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍇。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🩳🥦🍓💞🍄，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情💘，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👘💔，指向休整波段。