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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍑💓😠，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👅🍍🤍🥦🥕；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👠🍄🍒🍇。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。