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进入(ru)7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易(yi)热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、从2013年至2024年历史统计来看😡🍆👘，A股在7月政治局会议前💝💕，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后👜，中证1000上涨概率最高，超过70%🥒👿。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🤍👠、粗钢压减政策落地并严格执行🥿🧄💖、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求🩲🍒、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。