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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题）、电网设(she)备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的(de)短期波(bo)动风(feng)险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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