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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、综合市(shi)场分析来看，例会提法(fa)的变与(yu)不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了(le)“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一(yi)步，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概(gai)率(lv)小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投(tou)资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。