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1、展望7月🤬🩲💟🥿，市场可能会呈现指数突破上行👠😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🥾🥦，在科技、消费💞🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👢🍈🩰🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👙👜💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🧅😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👡🧄🍅💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚💌🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👜，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)重(zhong)拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。