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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要(yao)力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信号。中(zhong)长期(qi)维(wei)度来看，我们依(yi)然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但(dan)对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行高切低。

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1🥭🩰🤍、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周🤬，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶😻🍒👞👛，环比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶😠，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）👡🍎。

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加藤胜信强调了可预测的重要性🩲，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化🥑。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🍄，场内价格收跌1.43%💓🍎🥝💘🌽，全天成交额超4亿元🍇。从周度复盘看，连涨两周后🤍👘👿🥦👅，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平🍆，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元👡🩰🥒👡，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值(zhi)多数下降，其中，汽车、国防军工和有(you)色(se)金属估值涨幅居(ju)前，计(ji)算机、食品(pin)饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。

2、美国总统特(te)朗普在社交(jiao)平台上称，“美国与伊朗今晚遭袭事件(jian)无关”，并警告说，若伊朗以任何(he)形(xing)式对美方发动攻(gong)击，美国武装(zhuang)力量将“以空前规模全力回击”。此外，特朗普还(hai)声称，美方可以(yi)“轻松(song)促成结束这场冲突的协(xie)议”，但并未详细说明如何达成协议。