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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行👝🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🩲🤍。从基本面的角度来看💝👙🎒，财政指数的发力和消费的韧性🍆🥝🍒🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期👄💖🥥，在科技👗🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🩲👠🥿👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🍒🥑🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🥑🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🩳🤍。在流动性和增量资金方面🍋🥒🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠😠😈🍄🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👢👞，7月科技风格占优的可能性较大🥬🧄💓🌽。

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综合市场分析来看，例会(hui)提法的变与不变均(jun)值得关注。比如(ru)，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的(de)表述(shu)，央行支(zhi)持(chi)性的(de)政策(ce)思路仍未转变，短(duan)期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低(di)。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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结构上，6月(yue)宽基指(zhi)数ETF以净赎回为(wei)主(zhu)，净赎回规模靠(kao)前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善(shan)，即将到来的中报业绩期，科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。”招商证券(quan)指出。

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