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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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近日，中办、国办发(fa)布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区(qu)等组(zu)成(cheng)的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设(she)，提升已建水库防洪能力，强化库(ku)容管理。定期开展水库水(shui)闸(zha)安全鉴(jian)定，及(ji)时除(chu)险加(jia)固(gu)。推进大江大河(he)干流堤防达标建(jian)设(she)，加快(kuai)中(zhong)小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建(jian)设，完善功能布局，加强空间管(guan)控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管(guan)理，严控(kong)人口迁入，引导区内人口有序(xu)外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪(hong)涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和(he)风暴潮防御能力。

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