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我们以股东大会公(gong)告日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓(cang)位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十(shi)二(er)》）

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🩳🧅💞💔🤬。出口有韧性，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🥦😡🥥，基建、制造业同比增速略有下降🤬👘。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩱😈🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥑，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👅🍋。

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華(huá)福證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替(ti)代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)重中之重。

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1、本周（6月23日-27日）🍏，国防军工板块重拾升势🍅🧡，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🤬🥑🍊😠，大幅跑赢沪指（1.91%）🍍🥝、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍉😻👿。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。