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1、4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择(ze)南下流入港股(gu)市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股(gu)表现较港股(gu)更(geng)优，AH股溢价指数抬(tai)升，反(fan)之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投资(zi)者占比(bi)更高，因此当(dang)市场风险(xian)偏好提升时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年(nian)以(yi)来A股交(jiao)易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱(qian)效应(ying)偏(pian)弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩(ji)优势吸引大(da)量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的(de)现象，截(jie)至6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年(nian)日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍋🥑🍆🥑🥭。不过🤍🧄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍅🧅🩲🥻，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩱🩲，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍍🧡，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍌🥒🎒🥝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍒，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥿💯🩰。如果从这个角度看问题💘👛，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👠🍋。