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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%👗🥻💔，且**原计划直到 2032 年才达标🥑。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标👜🧅👡🥭，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🍑🍍😻🍒。

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具(ju)体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军(jun)工、创(chuang)新(xin)药等细分品种(zhong)被看好。除(chu)A股资产(chan)外，港股长(zhang)期投资(zi)价值显著(zhu)，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一(yi)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价(jia)收敛(lian)主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续(xu)放松限购(gou)政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币(bi)宽松加码(ma)，今(jin)年以来货币政策(ce)节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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1、由于公司处于亏损状态，净利率为负。不过(guo)，经调整后的净利率（非国际财(cai)务报告(gao)准则(ze)计量(liang)）呈现出(chu)改善趋势。2021年(nian)经调(diao)整净利率为-96.7%，2022年为-56.1%，2023年(nian)为(wei)-20.7%，2024年上半年为(wei)-24.8%。虽然仍为亏损，但亏损占收入(ru)的比例(li)在逐渐减少，显示出公司运营效率有所提高。

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)(guan)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后(hou)續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。