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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本(ben)质上是(shi)正向因(yin)素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大(da)可能性突破去年高点，但短(duan)期而言(yan)，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长(zhang)期(qi)而言，更重要(yao)的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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业内人士过去几月不难发(fa)现的是，虽然(ran)美元通(tong)常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市(shi)的剧烈(lie)震(zhen)荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍎👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍄💕，在科技、消费👙👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🩲👿🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝💓💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访🌽🧅👄💔，建议找调查组了解情况。

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