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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍍🍆👝🤍、人工智能、创新药👗、智能驾驶、具身智能等🧡🩱；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👝🥥、黄金首饰、国潮品牌等🥑👙🤬；三是高股息资产🩱😈💔，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍍🥑💔🍓，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💓🧄👛。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍌💓🧡💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👜👚，资源品🥝🥭、必需消费、中游设备保持正增💔🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥻😡🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄👞💓，半导体👄🍏、光学光电子、消费电子、运营商🌽💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡🤬👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈💓😻，中报盈利或有改善，如汽车💋👘👝、光伏🍄🥦、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿💛、五一端午等多重假日**🍌👘💘🍓，有望延续两位数增长💘💘💓💯，其中饮料乳品、农副产品🍓👢、家电👚💞🩳、家具🥥👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属🍌、燃气、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月步入尾(wei)声，公募上半年(nian)分红情况(kuang)也即(ji)将揭(jie)晓(xiao)。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红金额(e)合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二季度例(li)會(huì)提(ti)齣(chū)，增強(qiáng)(qiang)外滙市(shi)場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理(li)均衡水平上的(de)基(ji)本穩定。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)(li)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具(ju)脩復(fu)空間(jiān)。

2、展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。具体如下：