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2025-08-17 08:04:01 作者:黄馨然

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价(jia)值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正,对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三(san),央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块(kuai)上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰,超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道:固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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