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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥦。从基本面的角度来看🥑🍎👘🥭，财政指数的发力和消费的韧性💖🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🥕💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👿👢👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💓💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍆🍌🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II🍌🩳😠💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥦👅，7月科技风格占优的可能性较大🥒💟。

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赵宪成(cheng)：在港(gang)股反弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、總(zong)體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以(yi)存量加倉(cāng)(cang)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于有前期扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位(wei)的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力(li)，整(zheng)體增量資(zi)金會(huì)比較(jiào)有限。