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稀土槩(gài)唸(niàn)(nian)走強(qiáng)(qiang)，中國(guó)稀(xi)土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)(ge)月，海外稀土金屬價(jià)格持續(xù)(xu)走(zou)高，鏑(dí)(di)、鋱(tè)等部分品種價格漲幅超200%。中信(xin)建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放，國內(nèi)稀土價格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高價靠攏(lǒng)，價差有(you)朢(wàng)收歛(hān)(lian)。國內稀土企業(yè)成本相對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將直接增厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞證券認(rèn)爲(wèi)，我(wo)國稀土産(chǎn)(chan)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶鍊(liàn)(lian)技術(shù)等位于(yu)全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先地位(wei)，海外(wai)在短時(shí)間難(nán)以形成(cheng)替代，未來(lái)稀土産業在資源愽(bó)弈中(zhong)將繼(jì)續髮揮(huī)重要作用。

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2、行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。