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这波行(xing)情什么时候会结束(shu)？前述长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企(qi)面临专利(li)悬崖到(dao)期，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药”。以前都(dou)需要大手(shou)笔收购公司(si)，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率(lv)上的优势(shi)，都让跨国药企心(xin)动。

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新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨(zhang)后，围绕“年轻(qing)人(ren)的茅台”概念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生活(huo)，包括各类代理外包(bao)、个性化定制高效服、餐预制菜(cai)、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社(she)交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保(bao)健型食饮、电商(shang)营(ying)销）、服装 (中高端(duan)服饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属性产品(pin)不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境复杂多变的背(bei)景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和(he)户外用品等(deng)板块优势明(ming)显，新消费(fei)板块的(de)贸易不可替代性在(zai)新(xin)世纪(ji)以来逐步走强(qiang)，服务机器人、宠物食品(pin)、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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根(gen)据招股书披露，乐动机器人2022年、2023年和2024年收(shou)入分别为2.34亿(yi)元、2.77亿元和4.67亿(yi)元，年复合增长率(lv)达41.4%。不过，公司净利润却持续亏损，2022年、2023年(nian)和2024年净利润分(fen)别为(wei)-7313.2万元、-6849.1万元和-5648.3万元，累(lei)计亏(kui)损1.98亿(yi)元。

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周五油价(jia)的(de)飙涨不仅让原油(you)市场(chang)月差加(jia)速(su)走(zou)阔，凸(tu)显了市场(chang)对于地缘对供应冲(chong)击的的担忧。除了月差(cha)飞涨(zhang)，另一个让市场关注的(de)变化是一天时间SC与欧美原油价差就(jiu)走强了(le)近2.5美元(yuan)/桶，这一(yi)幕让人迅速联想(xiang)到2025年(nian)1月下旬随着美(mei)国对俄罗斯(si)、伊朗的制裁对中国原油进口(kou)冲击明显(xian)，内外盘(pan)价差一度走强到近10美元，盘(pan)面一度(du)打开了近年来较少的(de)无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价(jia)跨区(qu)价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次中东(dong)地缘风险将(jiang)再次对(dui)中国原油进(jin)口形成重大冲(chong)击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼(lian)厂的重要加工(gong)原料(liao)，随着伊朗能源设施遇袭，对伊(yi)朗原(yuan)油出(chu)口形成了巨大的挑战，这这很可(ke)能导致中国进口来源受损(sun)，让供应端(duan)再次收紧(jin)，提升中国炼厂加(jia)工成本。

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