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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅💖、部分消费服务和信息技术领域🍎💖，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅👞🍄🩳🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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结合(he)自上(shang)而下行业产能出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成(cheng)本倒挂的情况(kuang)下(xia)，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多(duo)或利率的(de)绝对水(shui)平不够低，而是(shi)在相对差距上(shang)居(ju)民和企业(ye)感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能(neng)企(qi)稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发(fa)力对冲了(le)私人部门(men)持续的信(xin)用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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