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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的(de)核心区(qu)间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度(du)强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

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2🩳💋🍏🌽🍆、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💟💔🩰🩱，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🍒💔。锂电池方面👞💓🩱，2025年1-5月🍅😠🧅👙，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🥬💯👢💓，但从库存来看💯，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策💕💌🥭、降价因素推动👛😈，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🥒💖🍈👜🎒，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🎒💟，整体库存呈现出较大压力。

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债市展望。关(guan)税事件(jian)、地(di)缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风(feng)险偏好、央行流动性(xing)投(tou)放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不到债市进一步做多的催(cui)化因素，后续密切关注(zhu)出口和生产高频数据。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三(san)分之(zhi)二的缴费都流(liu)入了这些基金，这一比例(li)超(chao)过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期(qi)基金投资者将其全部账户资金都(dou)投入了单一的目标日期基金。这一(yi)比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港(gang)股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)(qiang)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收(shou)益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。