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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火(huo)山引(yin)擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应(ying)用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车，当时几乎没人信。今天你放弃了机器人🍈🩲🎒，选择做智能电动摩托车，你现在更看重确定性吗？