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6月末上涨后A股处于相对高位🧄🍆🎒，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞👠👞🍆，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇👜🥒💯，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥑🧄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👙👘👙💕、摩托车🥑🤬😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈🥔👙。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥭，也继续强调成长科技板块的回调风险👙。

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续(xu)推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三(san)个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发(fa)布《关于有序(xu)推(tui)动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托(tuo)典型城(cheng)市开展多方(fang)向综(zong)合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破(po)。地方上，6月4日(ri)，四川省经济(ji)和信息化厅印(yin)发《四川省氢能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及(ji)关键核心(xin)技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福(fu)建省氢能产业创新发展中(zhong)长(zhang)期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗(shen)透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中(zhong)国(guo)创新药估(gu)值系统性提(ti)升(sheng)的起点。

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唐晨：我(wo)们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波(bo)动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既(ji)是当前驱动经济发(fa)展的新增长(zhang)点，又是反映(ying)时代命(ming)题的主要方向，政(zheng)策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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1、何涛对(dui)第一款(kuan)车用户的定位是喜欢尝鲜、追求科(ke)技、注重生活品质，愿意比别人多花(hua)一(yi)点钱买摩托车。这些人正在买本田、雅马哈或者印尼本地品(pin)牌，中国(guo)品牌摩托车在印尼(ni)的份额不到 1%。

2、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在(zai)7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)流動(dong)性撡(cāo)作及Hibor利率走(zou)勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方(fang)麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍值得(de)關註。