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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板👿、43寸液晶电视面板💗👢💔、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%💔🥕💖、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%😡🧅、1.54%🥭🥾💔。液晶显示器方面，截至6月23日🩰👡，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💔，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍋🍈👞。

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6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行(xing)公开市场(chang)逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月超额续作(zuo)。央行(xing)继续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等(deng)中短期流动性(xing)管理工具满足流动(dong)性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持宽松。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

2、不难看出(chu)，如(ru)果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的(de)超额收益。我们构建(jian)模拟组合(he)时，三轮市(shi)场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全部配置(zhi)非银(yin)板(ban)块(kuai)，2）1月(yue)中(zhong)旬DeepSeek行情(qing)启(qi)动后则(ze)全部配置(zhi)AI相关的(de)互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑(pao)赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸(zhu)葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。