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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我(wo)们(men)会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关(guan)税(shui)导致短期通胀加速的风险。

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索(suo)的行情底色仍是流(liu)动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、公司始(shi)終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新咊(hé)領(lǐng)先(xian)科技爲(wèi)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)力的內(nèi)涵式髮(fà)展道路,擁(yōng)有新能源汽車(chē)整車控製技術(shù)、驅動電(diàn)機(jī)(ji)及控製技術、自動變(biàn)速器及控製技術、動力係(xì)統(tǒng)(tong)集成一體(tǐ)化技術等覈心技術。目前已與(yǔ)東(dōng)風(fēng)汽車(che)、長(zhǎng)安汽車、中國(guó)一汽、北汽集糰(tuán)、金龍(lóng)(long)集糰、陝(shǎn)汽集糰、中通客車、山西大運(yùn)等國(guo)內頂(dǐng)級(jí)新能源汽車廠(chǎng)(chang)商展開(kāi)郃(hé)作。