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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👘💓🍋、创新药、智能驾驶、具身智能等👜💋💌；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🍎、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥦🥿😡；四是事件驱动型的投资机会🍅💝，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🎒👜👜💯，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👢💯🥒🥾🥻，建议适度进行逆向布局。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消(xiao)费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买(mai)分(fen)红资产就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾(ceng)一度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科(ke)技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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