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伊朗(lang)总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理(li)夏巴兹的(de)电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能(neng)敌”的以色列军(jun)用装备(bei)。

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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外(wai)的其(qi)他主要央行持(chi)续降息。我们(men)认(ren)为下(xia)半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地(di)区因货币政策相(xiang)对宽(kuan)松(song)，产出缺口仍有(you)修(xiu)复空间具(ju)备一定优势，但下半年的修复幅度(du)面(mian)临高政策不确定性以及上(shang)半年出(chu)口和(he)增长前置的(de)制约(yue)。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美(mei)地区的(de)机会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的(de)分化或小于上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持(chi)谨(jin)慎。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科(ke)技(ji)超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整(zheng)波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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6月14日，深交所上市公司安徽(hui)安利材料(liao)科技股份有限公司公示(shi)最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份(fen)对投资者提出的“近(jin)期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问(wen)题进行回应。

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