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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股(gu)，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分(fen)新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費(fei)領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一度(du)突破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與(yu)新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)理。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🥑，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%🍇👘👿；2021年，-4.41%；2020年🤍🧅🥾，-4.23%🥔。指数过往业绩不预示未来表现。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯🍎🍎🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒🍈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬🩱🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😠🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、近日👄，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书😠，均指向中介机构👿🥒🩲👡。其中1份是处罚律师事务所💛🥬🍇，4份是处罚会计师事务所😠，涉及3家会计所，合计罚没律所🩰🍎、会计所和个人2862万元👞🥔🧡👿。