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周五（6月13日(ri)），受外围局势(shi)骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科(ke)技(ji)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少(shao)，共计(ji)8股逆(ni)市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生(sheng)电(dian)子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和(he)平、恒银(yin)股份等跌超6%。

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最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解(jie)释称，2023 年下滑主因“以(yi)价(jia)换量” 抢占市(shi)场份额，叠(die)加宏(hong)观(guan)经济疲软导致存货(huo)积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛(mao)利率依旧处于低位。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港(gang)股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌👜💋，可适当降低宏观分析权重🥭🤬👙🤍，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥦💯，国内政策对冲重要性提升🤬👡🥭👛；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥑👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👅。