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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监管总(zong)局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推(tui)动金融(rong)开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港(gang)部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張(zhang)，湛江艦、運(yùn)城艦(jian)8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)(man)即止(zhi)。

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3、观点😡👞。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👡🍅💞。另一方面，国内供需两旺格局🥕，成为高铜价延续的关键🥭，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥔🎒🍄，去库格局下现货支撑逐渐显现💞👿🩳；二是💘🍇😈，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👄😡👄🩱，中长期矛盾难解😻👚，也成为多头倚仗🧅👄👡🥒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是💗👚🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻👢👝🍇？笔者认为，这种风险存在但概率不大💓🍍👜，但高升水风险不容忽视🍆💯，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥒🧅，只是时间上的错配🥾🤍🍓，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩳🥿👙💗。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🤍🍄💟，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍄💟，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面😡，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💯，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧅，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👘，美国232调查公布结果🩱；二是9月下旬或10月上旬🩱，淡旺季交替👗🎒，“故事”容易证伪时段💌🩱🥭。

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1、高盛的分析(xi)师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁(lu)伊文）在一份报告(gao)中(zhong)写道：“地缘政治风(feng)险溢价的急剧下降可能反映出(chu)，交易员近期经历(li)了重大地缘政(zheng)治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模(mo)库存累积。”

2、最(zui)終6月(yue)的行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。