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（2）需(xu)求方(fang)面，2024 年半导体(ti)周(zhou)期上行，带动精锡(xi)消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当(dang)中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及(ji)相关消费、产(chan)业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精(jing)炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸(mao)易战的冲击以(yi)及上半年国内光伏抢装(zhuang)潮(chao)透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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央(yang)行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计，下半年(nian)还(hai)将围绕科(ke)技、消费、外贸、楼(lou)市、股市等领域，继续创设或优(you)化(hua)现(xian)有政策(ce)工具，精准发力推动经济(ji)高质量发展(zhan)。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比(bi)增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度(du)預(yù)計增(zeng)幅收窄。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底😡、产业亮点涌现🥿🧄👙、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。