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此外🥻🎒🥒💔，刘劲津特别指出，投资民营企业并不意味着排斥国有企业——高盛重申，其仍偏好于“高质量”的中国国有企业和股东回报组合🍆👄🥬🍆👘。

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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点🍋，跌幅 0.2%🩰💗🥔。标普 500 指数期货下跌 0.2%💋😈，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同。

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据中国证券报记者统计💕🍅，2025年一季度🍑👚🍎，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元🍅👘🥕，同比增长近8%🧅💛；合计实现净利润约11亿元🍑，同比增长约23%👿💗🎒💔🩱。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋💯😻👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲💞，显著高于全部A股的-3%🥒💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓🥻👘💞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰🥝🍍🍓、煤炭6%）👠🥔🩰，消费（食饮8%、医药6%）👅💛，制造业（汽车5%💯、电子5%、电力设备4%）等🍉🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓🥕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭💯🍆。相比之下，港股除金融外🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳🍒、通信12%），且更偏向于互联网👢🍆🍑、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👡，消费🍆🍓、制造等行业占比不高🧄🧅💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝👠👝👛。历史上看🥭💗👘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🍋🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡👜💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、供应：本周玻璃供应较上周进一步(bu)回落，隆众数据显示，周五浮(fu)法玻璃行业日熔量15.57万吨，较上周(zhou)五的15.62万吨回落(luo)500吨/天。后期玻璃产线放水、复产继续交替进行，玻璃供应水平仍(reng)将维持低位波动状态(tai)。需关注多(duo)行业亏损情况下是(shi)否存在产线超预期放水情况，以及(ji)后续点(dian)火产(chan)线能否如期落地。

2、1）中东地缘局势(shi)扰动(dong)风险偏好，但(dan)影(ying)响A股的(de)核(he)心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪(xu)推(tui)升(sheng)能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中(zhong)美谈判利好(hao)预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低(di)水(shui)平。关税对市场情绪的(de)冲击(ji)修复(fu)后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。