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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👄👜🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍎，这为指数后续突破上行💌🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞👙🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🌽😻。

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据(ju)阿勒泰(tai)交(jiao)通建设投资发展有限公司官方微(wei)信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿(yi)元。2024年(nian)9月30日(ri)，阿禾公路试通车。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥿🍑🍋、5日反转 (1.83%)🩳👛🤬、标准化预期外收入(1.79%)👛🍄🥑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩳💞🍎、单季度ROA (-0.45%)👄。

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中光学3月3日在互动平台表示🍇👿，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💓🎒🥾🥬、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类💗🍆🥻😻🤬，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💕，最终用作AR镜片材料。

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2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股(gu)（约占公司目前总股(gu)本(ben)的4.25%）的首次公开(kai)发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告(gao)披露之(zhi)日起3个交(jiao)易日(ri)后自(zi)2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持(chi)公司(si)股份(fen)不(bu)超过500万股，约占公司目(mu)前总股本的(de)0.41%。