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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長價(jia)值風格(ge)或相對均(jun)衡。

2、6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒(jiu)批发价格总指数(shu)下行，名酒批发价格(ge)总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持(chi)平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上行。