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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)自(zi)于分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)(quan)益公(gong)募新髮(fà)基金(jin)邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速(su)跟隨(suí)(sui)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬以來的加速行(xing)情推(tui)測(cè)，險(xian)資資金入市(shi)進(jìn)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證(zheng)800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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从被调研股票市值来看👄🥻，市值小于等于100亿、100亿至200亿👄🥥、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👙🥭😻、50次、30次和30次🤍🥦👡。

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本周🍎😻，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥔👞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合😡💔、通信行业大市值风格显著。

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1、如(ru)今，随着 2025 年上半(ban)年接近(jin)尾声(sheng)，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但(dan)已有(you)所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非一目了然(ran)。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥕🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥒🍌🧄，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部💝🤍🥬、金融监管总局🥦、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥦🩲、扩大消费领域金融供给👿🥒、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💔，优化保险保障🥻🥔，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜🩱👢👛。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍍💋🥭，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍅，推广中华传统饮食文化。地方上🍓💟，6月以来，江苏省👅🥦😠、广西壮族自治区😡🌽🩲、深圳市💘🍇🥾、北京市陆续推出促消费政策。