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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产👛，给了行业很多信心🩳🥕。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🍍🥥🍈。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争💋🤍，把价格抬上去了🍅💯👠👛。”一位长期关注创新药板块的行业人士说👚🥒👞，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心💌💟💗。还有政策端的变化🍒，创新药有更好的支付、准入预期💗🧡🥝，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👡🍓🍊。

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面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿(hong)沟新(xin)风险，蚂(ma)蚁集团董事长兼蚂(ma)蚁国际董(dong)事长井(jing)贤栋在报告中表示：“数字科技行(xing)业(ye)亟需行动起来，确保(bao)创新成(cheng)果惠及大(da)众，而非成为少(shao)数人的专属红利，从而为下(xia)一代构建真正普惠(hui)可持续的全球经济。”

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节(jie)生态链(lian)公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号，未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要耐心等待。

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约克计算得出🍌，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🎒💘👘💖，甚至是负面的”🍅。

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1、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次(ci)提醒我們(men)(men)，噹(dāng)(dang)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成(cheng)爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)(guo)度反應(yīng)(ying)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)(jin)行的交易(yi)，迴(huí)頭(tóu)來(lái)(lai)看齣(chū)錯(cuò)(cuo)率都很高。不過(guo)，油價(jià)(jia)上漲(zhǎng)能(neng)堦(jiē)段性(xing)緩(huǎn)解工(gong)業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)(jiang)阻礙(ài)(ai)美國通脹(zhàng)迴落。今年2月以來，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)(dai)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一(yi)旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)(gai)抑製作用勢(shì)(shi)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的(de)推進，衕時也製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)(wen)題(tí)上做文章的空間(jian)。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看問題，中東(dōng)的衝(chong)突對(duì)中國(guo)資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

2、当前，新一轮科技革命和产(chan)业变革深入发(fa)展，把(ba)握数(shu)字经济发展新趋势，激发数(shu)据要素创(chuang)新潜能，努(nu)力抢占数字经济未来发展制(zhi)高点，将为新质生(sheng)产力培育、推动(dong)我国(guo)经济高质量发展带(dai)来更多(duo)惊喜。(喻思南)