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2🍒、估值：港股更便宜，结构上汽车🧡、军工🥔、电力设备🥭、电子等行业较A股估值更低😡💌🥑🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥻🧄🍑，万得全A PE（ttm👗，下同）19.3倍，上证指数14.6倍👛👗🥦💞🍎，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💓🤬🍆，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💯🥒🥬🥔。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍒💔，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥦🤬🩰，4月初经历关税冲击的下跌后🥿，恒生指数PE 8.9倍🌽🍍😻👿、17%分位💞🥕，同期万得全A 17倍、24%分位🌽。结构上看🍏，取同在A、H两地上市的公司👜，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🧡🥕🍊🥥😈，其中汽车（134%）、军工（107%）🍇、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👢🎒🩱、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催(cui)生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等待。

2、当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策🧡👘，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡💟🥑💯。自那以来🥦，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。