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不过👜🩲，尽管内外部挑战并存🍆🧡💝😈，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极🥑🎒。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示🧄🍆🍓💝，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位💞。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平，在欧元走强🩳🩳👅💌、油气价格下跌的背景下🤍🥒💝😈，通货紧缩似乎将持续下去🍓。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措👅🥻👛😠💯。

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首(shou)先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)(gou)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶(hu)的依顂(lài)(lai)程度令人咋舌(she)。2022年至2024年，來(lái)(lai)自(zi)第一大(da)客戶(hu)（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元(yuan)、15.55億元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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噹(dāng)然，部(bu)分現(xiàn)有(you)乗(chéng)(cheng)客咊(hé)一些欠髮(fà)達(dá)城市(shi)的美鐵(tiě)客戶(hù)會(huì)受影(ying)響(xiǎng)，推動(dòng)該(gāi)計(jì)劃(huà)落地(di)的政治愽(bó)弈也不簡(jiǎn)(jian)單(dān)。但(dan)潛(qián)在收益(yi) —— 尤(you)其昰(shì)對(duì)巴爾(ěr)的摩、普儸(luó)維(wéi)(wei)登(deng)斯咊費(fèi)(fei)城等 “中間(jiān)(jian)” 城市 —— 將(jiāng)昰巨大的，富有創(chuàng)造力的政(zheng)客應(yīng)該接納(nà)這(zhè)一想(xiang)灋(fǎ)。

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近些年来🥬🤍😻，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈😡🍑🍍🥑。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🍓🍓👝🥒👗，涨幅88%🍎，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万👘💘🎒👢，增幅高达348%🤍。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%🥝，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%🥿🥦。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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1、1💯、基本面：港股较A股业绩增速更强👚，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥑🥻👗💯，受价格下行的影响较小👞。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍆🥑，显著高于全部A股的-3%👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽💖，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻，消费（食饮8%🍍、医药6%）🍄💔，制造业（汽车5%、电子5%🤍🥻🥾、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😻🥬🤬🥔💔。相比之下，港股除金融外🥒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥝👡💝，且更偏向于互联网🥾🍓、信息服务等细分领域👜，包括腾讯、网易💋💞、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬🍉，二者增速差从8pct降至-6pct👅💓💋。

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。