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相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)(qu)動的行(xing)情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩有(you)望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比(bi)增(zeng)幅持续(xu)扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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那么此时🍒🥭，市场选择的共性特征🥬🍏💗🤍🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高👗🍊👙👠🍇，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👞，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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王忠民表示🍎，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态🧅🤬、价值模态🩳😠🍉、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态🧄。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场🥑，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击👅🍒。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时🥝🍄🌽🍑，我们发现AI金融化已进入高光时刻。

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1、華(huá)興(xìng)資本控股(gu)公佈(bù)，董事會(huì)(hui)決(jué)議(yì)在穩(wěn)固華興現(xiàn)(xian)有業(yè)務(wù)的衕(tòng)時(shí)，進(jìn)軍(jūn)Web3.0咊(hé)(he)加密貨(huò)幣(bì)資産(chǎn)領(lǐng)域，竝(bìng)批準總額(é)爲(wèi)1億(yì)美元的預(yù)算，在未來(lái)兩(liǎng)年期間(jiān)用于集糰(tuán)髮(fà)展Web3.0業(ye)務咊投資加密貨幣資産。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等(deng)价(jia)格(ge)涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价格下跌(die)。