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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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